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► 稳定型回报：存款💛👘、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块👚👘🍏。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💟👜🩳，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍓，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🍉🍆，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下👜，作为阶段性下行的对冲工具🧡🍋🍅💘。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一👅🥻，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念👢；2）不过需要注意的是🩱，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👗💌🍈🥥、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍊🍍，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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今年以来🍅🍏🍊🥬💛，个股涨幅中位数达到8.5%🤬🥬👞；偏股基金（股票😠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻。市场上的赚钱效应在不断积累🥿。量化私募🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧅👘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🌽，指数站上关键扭亏阻力位🩳👡💕🍇，扭亏赎回压力缓解🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👞。从7月开始💝🩳💝🍊，这种情况发生的概率越来越高🩳👅🥾💓，一旦发生👚🥭🥭，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👅。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大🩰💞💯😻、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产🍎💕👞、钢材产量大幅回落、锰矿🩳💕🍒、焦炭价格加速下跌（下行风险）🍍。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维持较高景气(qi)或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩳、估值👙🩱👄、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💞、汽车零部件、乘用车、光伏设备🍉、电池👘、家用电器、医疗服务🍇🍏🍑、消费电子、半导体👜、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公(gong)司(si)所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)依(yi)次(ci)爲(wèi)(wei)5.15億(yì)元、4.98億元(yuan)、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。