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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取正超(chao)额收益(yi)。中(zhong)证500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👜👛，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥑😻👅💟🥑。此外🩳🍑🍇，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🍏💘🥾🍅🍆，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥥👝🍊👄👢。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍅，其需求也呈现快速增长🥭🎒。

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本周，基本(ben)面因子在各行业(ye)表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著(zhu)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥔👘、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌🥥💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥒👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👛🍆🍉，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💕🥭💔。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍌💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠。

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1、当(dang)前(qian)，我国银行理财市场迎来关键发展节点。据华源(yuan)证券固收廖志(zhi)明团队(dui)测算，截至5月末，银行理财规模合计31.5万亿元，创下新高，标志着资管新规过渡期(qi)结束后(hou)行业进入高质(zhi)量发展新阶段。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💋👗💌，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍎🍆。截至6月27日🍈，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🌽🎒。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💯💞🍊🍌，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。