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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛💖，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥝🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥭💯，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍌🥾💓👜💟，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👜💖。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔🍉，叠加低基数效应💋💛💖，二季度盈利或超预期。

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1、本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、3、关(guan)于巴(ba)西乙醇汽油掺(can)混提升问(wen)题。巴西批(pi)准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求(qiu)量不(bu)变，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增速问题，那么乙醇需(xu)求增量(liang)将在 10-15亿升左右(you)。假设全部(bu)由(you)甘蔗(zhe)制成，且甘(gan)蔗质量没(mei)有明显(xian)提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实(shi)际(ji)情况是巴西目前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左(zuo)右。可以理解为该政(zheng)策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加(jia)完全(quan)可以满足 乙醇增(zeng)量需求，未(wei)来掺混比(bi)例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。