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近日👿👙，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🧡😡👡😈，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🍇💔🍊，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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云山雾罩的资本腾挪之术与实体企业一分一厘赚钱的产业规律存在着本质的背离。从高杠杆、快节奏转向深耕产业整合的发展模式，或是破局之道🎒💛🥾。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电🩲🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰🥒；而另一方面，资金脉冲加速🧄👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🥝💌🍌，结合估值🩰👝👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👿🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催(cui)化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空间(jian)。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍌🥥，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、脑机接口🍒🎒，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗👗👢🩲🍎🌽、康复等领域的应用备受瞩目。目前🎒💌👚🩰，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🍓😈，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态💘🥕。