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本月市场的快(kuai)速反弹之(zhi)际，投(tou)资者持续关注全球贸易(yi)谈判的(de)震荡 —— 这可(ke)能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月(yue)的飙升反映出投资者的乐观情(qing)绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到(dao)欣慰。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🍍😡，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🍈👡👙，处以50万元罚款🍉🌽💖；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款🥭。

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王泊透露🍌，接下来🍉💗，上交所将在证监会领导下，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地👿💋，加强宣传引导和政策解读👿，不断增强制度吸引力、竞争力，持续提升市场获得感，促进科技创新和产业创新深度融合发展。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框🥭💖👄😻🥥，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的🩰💘🧄，而且价值不菲。在这其中🍌🥒，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里💛💘。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手写了一封信🍓，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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1、当前，我国银行理财市场迎来关键发展节点👚🥭💔。据华源证券固收廖志明团队测算😡👄，截至5月末，银行理财规模合计31.5万亿元🥬，创下新高🍏👞💕，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。