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根据行业中观景气、宏观周期🤍🧄、筹码、估值🧄💓💓、换手率👙👝🥻、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍉、汽车零部件🍓💌🥾💕、乘用车、光伏设备🍒💌、电池、家用电器、医疗服务🥭👅💕💋🍎、消费电子、半导体💛、计算机设备、保险👢🍄💖、电力、燃气等行业。

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乘风AI热潮，全球大模型百花齐放💞🍅🌽🍏，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石👄🍌👿。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）🍈，其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片🍉🍋、云端芯片四大环节🧡，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🌽🍓，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩰。年初以来🍊💞，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👞🥭🥿、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💘🥝，以及估值吸引力等因素💯👄，都推动了港股市场回暖🍅。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😻🥦💋👿，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💖🥾🥾，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥥。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍆🍅。长期来看💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥕👘👛。

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1、据无党派的国会预算(suan)办公室（CBO）最新估算，参议院版本的(de)唐纳德・特朗普总统税(shui)收与支出法案将在未来十年内使美国赤(chi)字增加近 3.3 万亿(yi)美元。

2、知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)(liu)時(shí)間(jiān)，以消除(chu)雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)(guan)稅(shuì)，雙方正力(li)爭在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)。