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► 板块(kuai)成交集中度：近(jin)期新消(xiao)费与创新药拥(yong)挤度仍在高位(wei)，AI科技互联网较年初回落：在分析(xi)板块、主题乃至个股层面交易集中度的情(qing)况(kuang)时，我们首先可以计算各主题行(xing)情每日成交额(e)占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比(bi)例曾一度(du)高达20%，明显(xian)高于其近一年来中枢（10%左右）。今年(nian)二(er)月(yue)下旬DeepSeek引领的AI互联网(wang)板(ban)块占比一度超过35%不过近期有(you)所回落，新(xin)消费板块在(zai)6月下(xia)旬则达(da)到接(jie)近6%的历史(shi)新高。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情(qing)况，择机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季度(du)例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”的表(biao)述。

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