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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎(yi)景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工是(shi)弹性(xing)较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高(gao)股(gu)息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的(de)A/H溢价快速收(shou)敛为主。当(dang)前(qian)，港股PB、PE估值(zhi)分位刚(gang)好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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7月增量资金或有望温和净流入👿🍊，融资资金有望延续净流入🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱🍎😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🩱👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝；市场震荡上行🥾🥥🍓🍓🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡💗🍒🍒💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💘🍍🍇，资金需求规模低位稳定🥭🥑🥾🍉。展望2025年7月🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬🥬🍍，结构上融资资金有望延续净流入。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的(de)29.8元/股一(yi)路飙升(sheng)至4月底的55元/股附近。6月份，随着公(gong)司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力(li)，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该(gai)药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多(duo)个利(li)好消息影(ying)响，荣昌生物(wu)A股股价(jia)持续上探至(zhi)72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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1、澳大利亚工业🥭🥦🩲、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🥒🥒👞。

2、据香港联交所最新数据显示，6月26日，执行董事兼执行(xing)主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持(chi)后最新持股数目约(yue)为3.01亿股，持股比例为(wei)11.65%。