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赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的估值处在近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企(qi)业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为(wei)，下半年港股仍具有一(yi)些优异的(de)结构(gou)性机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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除此之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大(da)型产业趋势(shi)的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论(lun)述。

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目前来看👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥝🥒🥔，若未延期👅，部分国家税率或升至25%🥥。从目前美国对关税的态度来看😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍇🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥝。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱💟🥝👜🌽。

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