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具体来看🍆，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💗、新能源替代等🌽，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍉，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👘，叠加人形机器人产业化提速💋🎒👿，特斯拉Optimus量产在即👙💘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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所谓的(de)《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室(shi)评(ping)分显示，与当前法(fa)律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美(mei)元，支出减少 1.2 万亿美元。

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2、我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度(du)解析定向增发中(zhong)的投资(zi)机会——量(liang)化选股系列报告(gao)之十(shi)二》）