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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三(san)季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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