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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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