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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持(chi)续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出(chu)口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次(ci)为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升💓🥾🥕🧄，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%👚🍆，光库科技大涨超7%👿，中际旭创涨超6%👜🥑，新易盛涨超5%再创历史新高🥾😻，恒信东方🧡、金信诺👘🍑、太辰光等涨超3%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🥬。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后👙🍓💕，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍋👘🍓，000-24🍈，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😈🥦😠🍏，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🤬👛🍋，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥬🍅，上文分析显示💖👘😡💗💔，新消费和创新药抱团也非常明显🥻。这一背景下💛，短期流动性边际趋紧🥭，关税谈判变数🍉🧄🍒🥿，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍈🥕。因此，我们建议🥦🍅🥔👝，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥻🤍🩰，等待后续时机👜🍊。如果出现较**动💟👜🧅🩱，反而可以更为积极地介入🍉，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💌🥿🍆。