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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🧄🍈🎒，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技💌💌😠、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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战略上🥬💝👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝💘、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🤍👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑💯，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👛🥔🥕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧄👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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配置方面😠💋👜，短期金融搭台，成长唱戏👘🥭。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍🍒🤍，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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