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房地产投资跌幅继续扩大。需求端(duan)政策不(bu)断放松，但消费者选择“现(xian)房销(xiao)售模式”，“现房销(xiao)售模(mo)式”意(yi)味着房企高周转模(mo)式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响(xiang)。此外，从产业链来看，现房销(xiao)售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力(li)。4月政治局会议提出加力实施城市(shi)更新行动，后续(xu)关注重点在于城市更新的资金能否有增(zeng)量支(zhi)持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制(zhi)度的出(chu)台。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素(su)包括地缘政治扰动、外部政策(ce)风险(xian)以及市场情绪波(bo)动，新经济和科技板(ban)块在行情火(huo)热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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