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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）👘👜，机构调研活动累计271场👠🍊💝🥭。从三地上市公司被调研次数来看🤬，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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三家公司(si)6月30日起停(ting)牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事(shi)项；亿纬锂(li)能（**）：孙公司拟(ni)不(bu)超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公(gong)司签订3.99亿元重大算力(li)销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥝💖🤬，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥦🍓。此次大会聚焦大模型👜🍍、AI云原生😠😡💓、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💌🍊🍓🥻💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍋👠，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩱🩲，航空航天相关设备制造👠🍅🩱、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👙💛💕🥻；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👚🥥💖👞；3）消费类需求受国补政策提振🍆🍈🍅🍑💞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👄👜🍒。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒👿😠、20.7%🤬，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💝👝，酒饮茶制造利润增幅扩大👘🧅。