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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😡，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🧄🥕🍋🥔🥔。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👿👘💓🍊💖、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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本次舰艇开放活动🧡🍆👝，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥦🥥😻🤬💛，其中：山东舰2000张🍋🥿🥝，湛江舰🥒👄、运城舰8000张。6月30日起每日10时💘💌🥿、15时、20时开始预约，约满即止🤬🩰🥭。

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6月工业金属价格多数上涨🍉，库存多数下行💕💗。铜、铝🥿🍒、锡👚💟、钴、铅价格环比上行😈，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌🧡😠、锡、铅库存下行🍎🩳👅🥻，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🥭🥬👘，白银期现价格上行💘🎒。小金属方面😠👜，锑价格下行，稀土价格上行🍓💘。

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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生至关重要的(de)影响，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注(zhu)。

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1、本週公募調(diào)(diao)研(yan)選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投(tou)资者(zhe)的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。