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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式(shi)的(de)投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任(ren)何基金的持仓(cang)信息(xi)和交(jiao)易动向。标的指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业(ye)绩不预示指(zhi)数未来表现。基金(jin)管(guan)理人评估的本基金的(de)风险等级为(wei)R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任何在本(ben)文(wen)出现的信(xin)息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何(he)形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构(gou)成(cheng)对阅读者(zhe)任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的(de)其他基金的业绩并(bing)不(bu)构成基金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投资需谨慎。

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2、东兴证券(quan)指出，我国化(hua)工行业景气(qi)有望底(di)部回(hui)暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行(xing)业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库(ku)存(cun)角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气(qi)有(you)底部回暖的迹象。