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4、观点：从基本面来说🩲，过剩的格局之下🥝💗💕，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行😈，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🩰💋🥻。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🧄🥭🍓，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💓，且从目前来看🍒，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍒🥝🍄，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👄🤍🥦🩰🍉，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🥥💝，这样低价背景下💞，对于成本压力较大的企业🍆👡，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍑🍈🤬👚。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季(ji)度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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