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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬💘💝。上半年🥾💗👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋👄，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🥝🍏🧄，这为指数后续突破上行😡💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕👄🧅，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主(zhu)要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息(xi)会(hui)议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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“6月脉(mai)冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断(duan)升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时间(jian)内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主(zhu)变(bian)量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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下(xia)半年美(mei)国经济增长可能(neng)进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一(yi)步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失(shi)业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、需求小增：近期欧美(mei)汽车(che)市场表现较好，且(qie)东南亚地区需求保持较(jiao)快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮(lun)车和汽(qi)车销量提升，中(zhong)国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳(wen)定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精(jing)炼铅需求增速(su)为 2.2%/2.3%。

2、6月(yue)重要政策梳理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本(ben)市场(chang)方面，资本市场高质量发展以(yi)及(ji)金融支持消费科(ke)创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。