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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政(zheng)筴(cè)實(shí)施的(de)力度咊(he)節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實(shi)際(jì)利率依然(ran)顯(xiǎn)著高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會(hui)有1次至2次降息，總計調降政筴利(li)率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準方麵，預計下半年降(jiang)準幅度達(dá)(da)到50箇基點。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点💔🍆💔👡，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍉。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍑，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🩳🍄🤬🥕，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💖。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧡🩳🥭👙，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🩱，矿价底部有不确定性🥕🥝，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍉，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👘🥻🧡🥬。

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