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行业层面🥦🍅💛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑💖，半导体💞、光学光电子🍇😠、消费电子😡、运营商🍇😈🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿👞🤬，业绩有望改善💯；2）中游制造领域🎒🍄，部分领域景气度有所回暖👙🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿🍉；3）消费服务领域😈💝，受益于扩消费政策提振🍇👜👘、电商平台大促🥬💛👝、五一端午等多重假日**🩳👄🥒🥿🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🥒、农副产品、家电🧡💗🍈👠、家具、饰品👄💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍍；此外贵金属🍋👗、燃气🍈、电力、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔😈。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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报告称👚💯👝👚😡，由于全球供应增加🤬🥝👠，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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2、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，拟全(quan)球发售1629.95万(wan)股H股，其中香(xiang)港发售占10%，国际发售占90%；发售价将(jiang)不会超过每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将(jiang)于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买(mai)卖。