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相比2014年底和2019年初👅💛🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕🥭👠，但如果美联储在7月意外降息🥿，并且中国央行同步宽松🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜🥭🍉💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊🍑💖🍎，标志着产品力正替代产品形式💘👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕🍌😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论(lun)》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副(fu)会长，广东省原副省长，国家开发银行(xing)原行长(zhang)欧阳(yang)卫民(min)，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发(fa)表主旨演讲并参与高端对话。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道💋💘💓，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💋。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍌👜🍍，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥻💓💕🥑，创2024年11月15日以来新高🩲💔！

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1、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放(fang)量，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進(jin)一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦(jie)段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅動的特徴(zheng)。