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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗💋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈🧅💖😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿🍍🎒🥕，资源品👛💌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍🥥🥒。结合工业企业盈利🤬👚😈💌🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢🥿🥔，半导体🩳🥬🍅、光学光电子、消费电子🥥、运营商🥥💝👜🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🥒，部分领域景气度有所回暖🍅🍈🧄，中报盈利或有改善👙🥝，如汽车👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈💕😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉🥥👛🥾、燃气、电力🥦💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄。

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1、后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢(shu)整(zheng)体上移(yi)，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥝，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。