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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現(xian)淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点😻，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量😠👙👛，但房建用钢整体依然周期性下行🥔。基建用钢环比上半年或有好转🍋，但缺乏想象空间🩰👙。制造业中白色家电🤬🥝👘、汽车等板块面临边际走弱趋势💗😈🌽，需要“两新”等政策进一步加码支撑💌🍅😈。直接出口将维持高位💌🍓，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🥑🎒，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👅👛👛。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🧅🍆。

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1、中(zhong)国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落(luo)地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关注？

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等💕，也均为ROE修复抬升的板块💓。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍍🍏，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🥾，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费💯、适应AI方向的互联网科技🧄👢🍎👠、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🥒👞，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥦，A股却相对缺乏。