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近期A股(gu)科(ke)技(ji)板(ban)块强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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据悉，海纳医药成立于2001年，是一家从事改良(liang)型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司，主要分为医药研发服务和(he)自持品种销售两大类。2023年6月，海纳医药曾积极推进创业(ye)板上市(shi)计划，拟募集资(zi)金高达8.5亿元，然(ran)而至2024年(nian)6月，该公司却主动终止了这(zhe)一上市进程。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)(chu)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)內(nei)政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)(jiao)晚，海外通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)(chang)波動(dòng)率依然較(jiao)大。中美關(guan)係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后(hou)，更需關註實(shi)際供需(xu)。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明(ming)顯(xiǎn)(xian)高(gao)于年初預測(cè)，俄(e)烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)(ji)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉(zhuan)迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內(nei)鋁(lv)錠(dìng)淨進口(kou)或仍將(jiāng)維(wéi)持(chi)衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)(kuai)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口(kou)（-25），郃(hé)計用(yong)鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計(ji)纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦(jie)段性(xing)庫存偏低且有擠(jǐ)(ji)倉(cāng)(cang)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區(qu)間上沿有擠倉可能性的(de)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)）。

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2、6月末(mo)上涨后A股处(chu)于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美(mei)联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同时进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。