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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯(si)达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于(yu)“资金(jin)盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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