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自(zi) 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行(xing)周三(san)将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管(guan)整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀(zhang)高企问题。

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1👗😈🩱🩰👡、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🩱🍊🍋，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🍆。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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据高盛交易部门的总结(jie)报告，科技、媒体(ti)与电信（TMT）板块的情绪(xu)最为(wei)积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热(re)潮(chao)及宏观改善正持续推高该领(ling)域(yu)估值，资金流入显著。

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上文中(zhong)提到(dao)的行(xing)业选择方向(xiang)提供(gong)了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短(duan)期内过(guo)剩流动性(xing)涌入少量优质资产，也将导(dao)致(zhi)短期透支，最好的选择还是在“对(dui)的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依(yi)据也成为下一个需(xu)要回答的问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成交集(ji)中度(du)、2）南向(xiang)资金流(liu)向和持仓、3）卖空与(yu)空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多(duo)维度刻画。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证(zheng)券(quan)产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在(zai)4月(yue)市场受关税影响调整背景下，高净(jing)值个人投资者逆势布局力度(du)明显加大。

2、美国一季度实(shi)际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场(chang)将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国(guo)经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大。