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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢👛👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费👅👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👢，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥑👙👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💖🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘💓🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來(lai)的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗(lang)以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、刘益谦如数家珍且(qie)接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边(bian)几乎(hu)全程挤(ji)满人、密不透(tou)风(feng)。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和(he)聚焦灯光，空间中心设有象征“开(kai)天辟地”的光柱与太极(ji)形布景，一系列特(te)别定制(zhi)的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中(zhong)不失当代感的视觉效果(guo)。他说：“我们的目(mu)标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来(lai)。”

2、近期(qi)A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。