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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿(kuang)石(shi)发运量预计增加 1370 万(wan)吨(dun)左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个(ge)月到港(gang)量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外(wai)矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低(di)于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下(xia)降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度(du)需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶(jie)段性把(ba)握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减(jian)政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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