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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动👝、区域间航道及物流等🍌🍎💝，扰动全球尿素成本🥾🍎、生产及运输。另外😡😠🥭，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动💔、对印度供货是否恢复等🥔💯，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💝🩰😡💌🎒，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍌🤍。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥾👡，其偏度持平🍈💞，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍌，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💗，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍆💕。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥒🍋，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍊💓💌，例如924后对财政发力的预期💓🧄🍏，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🥬🧅🍆，这说明不论是财政还是产业趋势💋🍑👜，都是有效果的🎒💌👘💟🥭，只不过一开始市场预期的效果太高🍋🤬，“想得太多”💕💗；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍇🥒💕💛👚，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复👢🥦，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨👘🥻💓，主要系铜、铝价格大涨🧅🤍💖，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱🍌🥑。

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1、但到了20日，包括伊朗***共(gong)咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社、墖(tǎ)(ta)斯尼姆通訊社咊灋(fǎ)爾(ěr)(er)斯(si)通訊社(she)在內(nèi)的多(duo)傢(jiā)伊朗(lang)媒體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而(er)昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)(liao)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)(hai)髮(fà)錶(biǎo)(biao)了一封(feng)緻哈槑(méi)內伊及(ji)全體伊朗人民的***，宣佈(bù)自己“還活(huo)着，竝(bing)隨(suí)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲自己”。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)(dang)派的(de)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新(xin)估算，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。