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企业盈利的(de)改善是经济(ji)改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数(shu)据的加速(su)改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明(ming)显回升也是(shi)重要的信号。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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陈健玮：在全球主要市场中💓💛💛，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥔，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥬🥭，其中💖🩳💓👄，银行🥑💛🍏、电信🍑🥝🍍👠、公用事业等高股息板块普遍超5%👄🍓👅🍆。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧄。中长期来看，南向资金持续流入😻🥒💌，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💋。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🎒💋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、唐晨：一是关税问题🍎🍎💞，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👘💯🍅🥭，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥾。

2、澳大利(li)亚工业、科学与(yu)资源部(bu)发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫(po)使企业推迟投资(zi)决策。