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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引(yin)來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內(nei)部對(duì)降息預期(qi)的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)(que)的做(zuo)灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保(bao)持噹前的政筴(cè)立場(chang)（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多信息。

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朱立航表示，今年二(er)季度PTA装置集中检修(xiu)结束后，供(gong)应端已恢复至正常水平。需(xu)求端，聚酯瓶(ping)片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝和短(duan)纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋(qu)势可(ke)能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维(wei)持。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智(zhi)算科(ke)技有限(xian)公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下(xia)简(jian)称“算力客户”）签(qian)订《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服(fu)务协议》，由金刚(gang)数智向算力客户提供算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿(yi)元，服务期限(xian)5年，按月度支付(fu)算(suan)力服务(wu)费(fei)用。上述合同(tong)属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司(si)2025年经营业绩产生积极(ji)影响(xiang)。

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财联(lian)社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨头(tou)已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷(lei)鸟创新创(chuang)始人兼(jian)CEO李宏伟表示，预计(ji)今年AI眼镜(jing)的销量将(jiang)是去年的3倍以(yi)上(shang)。A股相关(guan)概念股表现活跃，截(jie)至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走(zou)出8天5板，TWS智能眼镜方案已批(pi)量交付的(de)好上(shang)好收(shou)获两(liang)连板。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面😈💔😈💗🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊，第一💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🍆，对短期市场或有扰动。第三🥭💌🍇🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”🥒👢💔，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💟🍇、筹码分布🧄😡🤍👠、估值、交易🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）👢💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💓👙🍉💟、贵金属、小金属）🎒、计算机等💗。赛道选择层面🧅🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与被动(dong)偏股基金发行份额(e)451亿份(fen)，较5月前(qian)值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金(jin)份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出(chu)203亿元(yuan)。