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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、詹金斯(si)写道：“共和党的大恐(kong)怖法案中的能源条款(kuan)真的(de)太糟糕了！谁想要这个？这个国(guo)家的汽(qi)车制造商不想要(yao)它。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想要它(ta)。能源(yuan)密集型行业的(de)制造商不想(xiang)要它。”