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从行业(ye)表(biao)现层(ceng)面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高(gao)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基(ji)金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继(ji)续温和净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

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唐晨：一是关税问题🍈🩰，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩳😡🥔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥕🥔，会造成一定的估值收缩🍆；四是减持与再融资🥦🥿。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥾👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒💯🩲👘，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗👘。

2、在交付(fu)情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一(yi)份亮眼的成(cheng)績(jī)單(dān)(dan)。截至(zhi)2025年6月，公司纍(léi)(lei)計(jì)(ji)交付智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)件解決(jué)方案(an)超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套(tao)，其智能座艙解決方案被(bei)國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。