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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在(zai)上(shang)半年(nian)积累了较高收益、风险偏好(hao)水(shui)平也较高的(de)情况下，阶(jie)段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有(you)估值(zhi)切换的机会，同(tong)时，资金面可能有更多的边际变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍍👞🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍅🥭，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🥦🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💯😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰😡🌽，目前利率仍处于较低水平🩲🥾😡，资产荒趋势依然存在💖👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💕🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🤍👢🩲👛。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👡🌽💞，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💗🥕🧡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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