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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍋🍒👛，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💕💌👡💌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥥💯👠。医药领域方面👜🍋👙🩳💕，创新药是核心主线🥕💞，行业有望迎来系统性投资机会🥔。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👘。

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两天后，中央层面深入贯彻(che)中央八项规定精(jing)神(shen)学习教育工作专班、中(zhong)央纪委(wei)办公厅公开(kai)通报湖北、安徽等(deng)2起党员干(gan)部(bu)违规吃喝严重违反中央八项规定精神(shen)典型问题。

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据阿勒泰(tai)地委宣传部(bu)介绍，从阿(a)勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村的阿(a)禾公路(lu)，将于6月30日举行通车仪(yi)式，届时该公路将实现(xian)全段双(shuang)向通(tong)车。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配(pei)，但部(bu)分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断(duan)港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互(hu)联网与新(xin)消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估(gu)值已经合理。

2、华创证券固定收益首席(xi)分析师周冠(guan)南认为，货币政策在总(zong)量(liang)上保持宽松取(qu)向(xiang)，以应对(dui)国内(nei)需求不(bu)足与外部不确定性，但货币(bi)政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。