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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是(shi)结构性(xing)成长穿越周期(qi)的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的(de)半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药(yao)出海以及CXO订单回(hui)升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资(zi)产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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早前，伊泰(tai)B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮(chao)的全體(tǐ)股東(dōng)(dong)髮(fà)齣(chū)部分要(yao)約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)(yi)股，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的(de)51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收(shou)購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮(chao)4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🧄🩱。相比之下💌，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨👘💟，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧅🍆，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转💯🥿🥬🍆🥔，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求💗💛🥬🍎，因此🩳👿，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍇🧅。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🥭💕🍇。Wind数据显示🥕😠🍉，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元👚👅💛、1579.33亿元👛🍉、1749.63亿元、1847.6亿元👗、1805.45亿元💝💓，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🥾🍓🍓、55.13%、65.6%🍊👛、82.13%🩳、79.73%。

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1、美联储(chu)首选的通胀(zhang)指标最(zui)新数(shu)据反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长(zhang)放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕💌🍒，部分国家税率或升至25%👿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎🍓👄🥥。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🩰🍍，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥔，关税战可能存在反复