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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、货币政(zheng)策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连续多次的降(jiang)准降息之后。