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4👘、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地👛，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🥭👙。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳👘👿👢💘👗，叠加上半年沥青估值偏高😈🥾🍎，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🍇💌。

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从中长期角度🩲🥾🥭🍄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💛🍍👙、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👚💓👜、以及AI对消费电子🥕🍈、机器人、智能驾驶等赋能）🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👠💛👛👜、储能🤬🍆、氢能😈🍌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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德固(gu)特相关负责人表(biao)示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包(bao)括南(nan)京溪软企业管(guan)理合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）、嘉兴欧(ou)拉投资(zi)合伙企(qi)业（有限合伙）、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙(huo)企业(ye)（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方(fang)签署意向性(xing)协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人(ren)变更。本次交易目前尚(shang)存在不确定性，最终(zhong)交易对方、具体方案以重组预(yu)案或重组报告书披露的信息为准。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、在关税的不(bu)确定影响下，美联(lian)储内(nei)部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了(le)对年(nian)内降息2次的(de)预期，但预测年(nian)内不降息的(de)官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与(yu)交易对方及相关中介机构积极(ji)推进本次交易事项。由(you)于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项(xiang)的核心条(tiao)款达成一致意见，经(jing)与相关各方充分沟通、审慎分析后(hou)，公司决定终止2024年度向特定(ding)对(dui)象发(fa)行股票事(shi)项。公司(si)此(ci)前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有(you)限合伙）签署了《关于(yu)珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象(xiang)发行股票(piao)之附条件生效的股票认购协议》。