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2023 年下半年，他去东南亚玩🍆🍌😡，好奇为什么人人都骑摩托车🩰👄💯💓👠，还都是同个牌子🍊💓。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去，跑泰国、越南🍊🍇🤬、印度尼西亚🥿。和中国相比🤬，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐💗🍆。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵👠👄，平均 2 个人就有一辆摩托车🥔。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净(jing)投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月(yue)13日再度公告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第(di)4个月超额续作(zuo)。央(yang)行继续通(tong)过逆(ni)回购、MLF、买断(duan)式逆(ni)回(hui)购等中短期流动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵(he)护流(liu)动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽(kuan)松。

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2、那么此时(shi)，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往会(hui)选择当时的(de)主线或者(zhe)赛道进(jin)行投(tou)资。