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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步(bu)恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌🎒，引发A股估值重估🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🩰🍅🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋😈🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💕👡💕👡🍓，本轮增量资金的正反馈机制👠，不仅会对市场走势产生显著影响🍏🥾🥝🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🥦🍎，是重要的选股方向

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总(zong)是围绕(rao)着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是(shi)对文物的不(bu)尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他将自己(ji)的收藏(cang)分为两条主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路(lu)线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”