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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处(chu)理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股(gu)科(ke)技板块。

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