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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💟，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💓🥑💯。

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该法案(an)涵(han)盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税(shui)收减免(mian)外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养(yang)援助(zhu)计划(hua)（即食品券）在内的社会保(bao)障网计划进行多项支出(chu)削减。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🩱🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌👞🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💓。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💞，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🥕🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🍎，目前利率仍处于较低水平💋🍄👞🩱，资产荒趋势依然存在。上半年💖🍍🥿🩳🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万(wan)桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日(ri)，此外美国虽年均增(zeng) 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现(xian)。2025 下(xia)半年供应端的分化一方面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产与(yu)美国减产的分化，另一方面也体现(xian)在伊朗产量逻(luo)辑可能受地缘为(wei)主(zhu)的外生冲击(ji)发生变化。

2、在集(ji)聚区建(jian)设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院(yuan)签署了集聚(ju)区(qu)共建协议。支持(chi)脑机(ji)接口集聚区建设的专项政策发(fa)布，上海市脑机接(jie)口临床(chuang)试验与转化(hua)重点实验(yan)室(shi)揭牌，华山医院脑(nao)机接口临床试验(yan)与转化创(chuang)新联合体(ti)启动建(jian)设(she)，全国颠覆性技术创新大赛(sai)脑机接口锦标赛(sai)正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产(chan)业(ye)创新中心和首批企业入驻集聚区(qu)，脑机接口未来产(chan)业基金矩阵发布。