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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。