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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、短期内，股票投(tou)资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢价不断(duan)缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权(quan)交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带(dai)来的(de)经(jing)济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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