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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二(er)級(jí)(ji)市場可跟(gen)蹤資(zi)金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨(jing)流入。

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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告(gao)披露高峰期，市场(chang)对(dui)业绩关注度短期(qi)明显(xian)提(ti)升(sheng)，在(zai)此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在(zai)7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩(ji)预告披露期(qi)，大(da)盘成长风(feng)格跑赢万得(de)全A的概率最(zui)高为70%。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍆💞🍒🍋💛，化学制药🩲🩳、石油石化👿👞🩱🥾、军工电子、航运港口、美容护理😻🍈、计算机设备、通用设备🥭🥾🍇、通信设备、燃气等相对拥挤🍓🌽👗🍋，而食品加工🍌🎒🤬🥻、房地产、煤炭🍉💞、基础建设、家用电器👿、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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