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相比2014年底和2019年初👛💔🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽。从板块轮动来看👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻🍏👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑💖👚。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻🤬👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛，有望接力创新药和新消费的行情👘🍇💘🥦🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿(yi)元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万(wan)元，同比(bi)增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司(si)业绩增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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2、财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等(deng)巨头已(yi)推出多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟(niao)创新创始(shi)人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今年AI眼(yan)镜的销量将是去年的3倍以上。A股(gu)相(xiang)关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已(yi)有部分PCB产品应用于(yu)AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交(jiao)付的好上好收获两连板。