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TMT领域在AI创新持续驱动下💔🧡🥝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍊🎒🍏🥬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥦，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💟👚。此外算力租赁订单持续落地😡🥕💞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥬👗、运营商🥻👝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥾🩱，业绩有望改善🍓🥔🍍。

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1、战略上🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💌🍊👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆💛，后续有望迎来全面牛市🍑👛💋。但战术层面🍑🥕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔👗，突破前可能还需要震荡一段时间👞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤍🥿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤍🍏💝👗🍉，房地产政策明显转向积极💯🍆👛💋，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬👠，二季度开始盈利快速上行🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、總體(tǐ)來(lái)(lai)看，牛(niu)市(shi)堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限(xian)，而又由于有前期(qi)扭虧(kuī)阻力位的(de)存在(zai)，在被套資金扭虧后(hou)有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體(ti)增量資金會(huì)比較(jiào)有限。