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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧡🍈；二是全球债市潜在的风险事件😈🩲🥑🥕，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💘🍑，会造成一定的估值收缩🩱🍇👞；四是减持与再融资💔🩰👚。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景(jing)下(xia)，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓(huan)，市场(chang)快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月(yue)9日筑底并开始(shi)快节奏(zou)反弹。

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日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆分降净(jing)值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右(you)，降至当前的60元左右，为同类(lei)最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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3🍍💘💯、策略观点：从供需增速平衡来看💛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👘💞；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩳💘💋，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👅🤍，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👞🥒🍑🌽。在08合约进入交割逻辑前😻🩱👘，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💛🎒😠👠💝，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👘，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👿🍆，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🧅👝，更值得考虑逢高空配EC2510💕💓🍎，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥾🥑😠🥦，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥥👗🍉🥔👅。同理🥾👛🤬💘，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👜🥿🍈💌👿。截至目前🧡，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺🤍🥕、机器设备的安装调试🥦👘，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👠。

2、中(zhong)国证监会近日(ri)表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一(yi)步强化对财务造假责任人及配合造假方的追(zhui)责，通过强化(hua)行政、民事、刑事立体化追(zhui)责体系，全面惩(cheng)处财(cai)务造(zao)假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处(chu)罚等方式，予以从宽处理。